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美國
约翰·马利 / 琳恩·卡林 / 吉娜·罗兰兹 / 西摩·卡塞尔
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美國
本·卡鲁瑟斯 / 莱丽亚·古多尼 / 休·赫德 / 安东尼·雷
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美國 / 西德
约翰·劳瑞 / 伊斯特·伯林特 / 理查德·埃德森 / 切奇利娅·斯塔克
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美國
丹尼尔·伦敦 / 威尔·奥德哈姆 / Tanya Smith / Robin Rosenberg
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美國
米歇尔·威廉姆斯 / Lucy / David Koppell / Max Clement
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阿根廷
Agustín Mendilaharzu / Walter Jakob / Mariano Llinás
堪薩斯州(霍珀飾)是一位特技協調員，負責在祕魯一個小村莊拍攝西部影片中的馬匹。在一個演員在特技表演中喪生的場景中發生了一場悲劇之後，堪薩斯州決定退出電影行業，與一名當地婦女留在祕魯。堪薩斯人認爲他已經找到了天堂，但很快就被召來幫忙處理一件奇怪的事情:祕魯原住民用木棍做的「攝像機」「拍攝」他們自己的電影，並表演真實的西方電影暴力，因爲他們不懂電影造假。這部電影觸及了虛構與現實的對立，尤其是在電影方面。這部電影以一種挑戰觀衆傳統電影敘事理解的方式呈現，以非時間順序的方式呈現故事，包括一些通常只在電影製作場景後才能看到的設備(粗略的編輯和「場景缺失」卡片)，以及使用刺耳的跳躍剪輯。