夏季巡演即將開始了，在這個節骨眼上，馬戲團的老闆忽然去世了。無奈之下，團員們只得請回了在十五年前選擇了離開馬戲團的繼承人凱特（簡·伯金 Jane Birkin 飾），肩負著全部團員們最後希望的凱特只能背負上了這份沉重的責任。 馬戲團里的一切都讓凱特不禁開始回憶起十五年前在這裡生活的種種，她邂逅了一個名叫維托里奧（塞吉·卡斯特里圖 Sergio Castellitto 飾）的義大利男人。對於凱特的馬戲團生活，維托里奧充滿了好奇，他決定跟隨著馬戲團一起踏上巡演之旅，在此過程中，維托里奧和凱特漸漸走到了一起。實際上，維托里奧的內心裡一直藏著一個疑問，那就是在十五年前到底發生了什麼事情導致她毅然決然的離開了馬戲團呢？
夏季巡演即將開始了，在這個節骨眼上，馬戲團的老闆忽然去世了。無奈之下，團員們只得請回了在十五年前選擇了離開馬戲團的繼承人凱特（簡·伯金 Jane Birkin 飾），肩負著全部團員們最後希望的凱特只能背負上了這份沉重的責任。 馬戲團里的一切都讓凱特不禁開始回憶起十五年前在這裡生活的種種，她邂逅了一個名叫維托里奧（塞吉·卡斯特里圖 Sergio Castellitto 飾）的義大利男人。對於凱特的馬戲團生活，維托里奧充滿了好奇，他決定跟隨著馬戲團一起踏上巡演之旅，在此過程中，維托里奧和凱特漸漸走到了一起。實際上，維托里奧的內心裡一直藏著一個疑問，那就是在十五年前到底發生了什麼事情導致她毅然決然的離開了馬戲團呢？