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墨西哥 / 美國
奥斯卡·伊萨克 / 雅各布·艾洛蒂 / 克里斯托弗·瓦尔兹 / 米娅·高斯
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美國
弗洛伦丝·皮尤 / 塞巴斯蒂安·斯坦 / 茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯 / 刘易斯·普尔曼
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美國
艾米·波勒 / 玛雅·霍克 / 肯辛顿·托尔曼 / 莉萨·拉皮拉
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美國
米凯拉·麦克曼努斯 / Stella Marcus / 杰里米·S·霍尔姆 / 吉姆·卡明斯
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日本
高桥一生 / 饭丰万理江 / 井浦新 / 大东骏介
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俄羅斯
米拉·埃尔绍娃 / 尤里·纳索诺夫 / 安东·瓦西利耶夫 / 柳德米拉·阿尔捷米娃
電影由三個相互關聯的小故事組成。 國王（約翰·C·賴利 John C. Reilly 飾）最寵愛的除了蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外，就是他的寵物跳蚤了，讓所有人都沒有想到的是，小小的跳蚤，竟然長成了綿羊的大小。 女王（薩爾瑪·海耶克 Salma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾，國王用自己的生命換來了海獸的心臟給女王吃，如此便可藥到病除，哪知道不僅僅是女王懷孕了，爲女王烹飪心臟的侍女也懷孕了，兩人於同一時間生下了孩子。 國王愛上了在城堡下面唱歌的女子，他並不知道的是，這位女子的真身其實是一位醜陋的老巫婆，而她還有這一個雙生姐妹。國王邀請她們其中的一位同自己共度良宵，哪知道被捲入了一場動亂之中。